¡Hola!
Acá podés ver tus vencimientos, descargar tus comprobantes y avisarnos cuando realizás un pago.
📘 ¿Cómo uso el portal?
- Revisá tus vencimientos. Arriba ves cuántos tenés pendientes y cuál es el próximo. Los colores te indican la urgencia.
- Presentaciones: las hacemos nosotros. No tenés que hacer nada; cuando estén listas pasan a "Finalizados" con su comprobante.
- Pagos: cuando cargamos la boleta o VEP, aparece el botón "📥 Descargar boleta". Pagala antes de la fecha indicada.
- Avisanos que pagaste con el botón "✔ Ya lo pagué". Así lo controlamos y queda registrado.
- En "Finalizados" encontrás el historial y los comprobantes para descargar cuando quieras.
- ¿Dudas? Escribinos por WhatsApp o email desde el recuadro de abajo.
Consejo: en el celular podés agregar el portal a la pantalla de inicio (en Safari: Compartir → "Agregar a inicio").
Obligaciones que gestionamos
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¿Qué significa cada color?
Pago: lo abonás vos; cuando lo hagas, tocá "Ya lo pagué".
Presentación: la realiza el estudio; no tenés que hacer nada.
Inicio
💳 Pagos informados por clientes (para controlar)
⚠️ Vencidos sin finalizar
📅 Próximos 7 días
👤 Mis tareas pendientes
📎 Documentación nueva de clientes
👥 Datos actualizados por clientes (últimos 30 días)
Tablero de Tareas Internas
Las tareas creadas aquí son de uso exclusivo del estudio. El cliente no las ve en su portal.
Crear Tarea Manual (Uso Interno)
🔁 Tareas que se repiten todos los meses
Se crean solas en el tablero cada mes (la del mes actual se crea al guardarla). Ej: "Liquidar sueldos", "Pedir extractos bancarios".
Pendientes
En Proceso
Finalizadas
Calendario de Vencimientos
Aquí solo se muestran los vencimientos fiscales (Masivos o Manuales). Éstos SÍ se informan al Portal del Cliente.
Generador Masivo Inteligente
Selecciona el mes y la obligación. Las fechas se autocompletan para los meses que tienen calendario cargado (Nov/Dic 2026). Para los demás meses, completalas a mano.
Honorarios y Cobranza
Uso interno. El abono de cada cliente se carga en su ficha ("Abono mensual").
Honorarios del mes
🔴 Deudores (todos los meses)
Plantillas y correo
🔌 Conexión para enviar mails
Los mails salen desde la cuenta de Gmail del estudio, con los archivos adjuntos, y quedan en "Enviados". Se configura una sola vez siguiendo el instructivo.
Estructura esperada: carpeta principal / Cliente / Año / AñoMes (ej: trabajo / Epelbaum Vanina / 2026 / 202610). El CRM solo lee: no crea, mueve ni borra nada.
📝 Plantillas de mensajes
Datos que se completan solos: {firma} {cliente} {obligacion} {periodo} {fecha} {monto} {monto_txt} {que_vence} {detalle_pago} {archivos}. En WhatsApp, el texto entre *asteriscos* sale en negrita.
Registro de cambios
Últimos 300 movimientos: quién hizo qué y cuándo (ustedes y los clientes).
Gestión de Clientes
📥 Importar Base de Datos desde Excel/CSV
Ficha de Cliente
| Cliente / Razón Social | Contacto y Acceso | Claves Fiscales | Estado | Acciones |
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